В приморском городке начался необычный ливень. С неба посыпались спелые апельсины, а среди них — странный лохматый зверек, незнакомый ученым. Юркое создание, помешанное на цитрусах, в конце концов забрело в дом угрюмого садовника Геннадия. Старик, известный своим скверным характером, вопреки ожиданиям решил приютить найденыша. Его решение подогревалось одним обстоятельством: местная состоятельная дама мечтала заполучить диковинного зверя для своей капризной внучки.
Эта же женщина, хозяйка крупной кондитерской фабрики, вела свою игру. Она изо всех сил пыталась узнать секрет шоколада у владелицы небольшого магазинчика — дочери самого Геннадия. Между отцом и дочерью годами лежала обида, делая их отношения холодными и отстраненными.